Bacatá Financial — Agent Portal

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En vivo · Actualizado en tiempo real

Mi producción: $0 Meta: $35,000

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🔥 Agente de la semana — Producción corrida

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🏅 Ranking del equipo

⚡ Actividad en vivo ● En vivo

Total agentes

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En el equipo

Producción este mes

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Prima total

Pólizas activas

--

Este mes

Compañías activas

17

Carriers disponibles

📊 Mi actividad — este mes

Personas contactadas

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Reuniones agendadas

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Contactos B2B

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Negocios sometidos

--

Pendientes de emitir

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Rechazadas

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🏆 Top agentes

📋 Actividad reciente

1Personal

2Goals

3Employment

4Finances

5Debts & Taxes

6Accounts

7Insurance

8Estate

👤 Personal Information

Client

Full Name

Date of Birth

Age

Cell Phone

Email

Address

Spouse (if applicable)

Spouse Full Name

Date of Birth

Age

Spouse Address Same address as client

Children

🎯 Goals & Objectives

Financial Goal #1

Purpose behind this goal

Biggest Financial Fear

Risk Tolerance

Other Goals

Financial Objectives Checklist

Growth Safety Liquidity Principal Protection Income Retire Early College Planning Debt Reduction Not Outliving Money

💼 Employment

Client's Employer

Desired Retirement Date

Spouse's Employer

Spouse Retirement Date

401(k) Status

Monthly 401(k) Contribution

💰 Financial Statement

Income (Monthly)

Source

Client ($)

Spouse ($)

Expenses (Monthly)

Category

Client ($)

Spouse ($)

Total Income: $0 Total Expenses: $0 Net Cash Flow: $0

💳 Debts

Debt Accounts

Company Owed	Balance ($)	Interest Rate (%)	Min. Payment ($)	Current Payment ($)

Total Balance: $0 Total Min. Payments: $0 Total Current Payments: $0

🧾 Taxes

Federal Tax Bracket (2024 IRS)

State Tax Bracket

Current Tax Reduction Strategy for Retirement

🏦 Financial Accounts

Do you have any monthly allotments or savings?

How much do you save monthly?

Account List

Account Type	Financial Company / Carrier	Accumulated Value ($)

🛡️ Current Insurance

Life Insurance Policies

Type	Company	Death Benefit ($)	Cash Value ($)	Monthly Premium ($)	Cost at Retirement

Long-Term Care

Company	Death Benefit ($)	LTC Coverage	Monthly Premium ($)

Health Insurance

Type	Plan	Company	Premium Today ($)	Premium at Retirement ($)

🏠 Estate Planning

Real Estate

Mortgage Balance ($)

Monthly Payment ($)

Interest Rate (%)

Loan Term (years)

Estimated Equity ($)

Legal Documents

Do you have a Will or Trust?

Last updated

Executor

Trustee

Power of Attorney (POA)

Financial Power of Attorney?

Financial POA — Agent Name

Healthcare Power of Attorney?

Healthcare POA — Agent Name

Agent Notes & Ideas

📋 Assessment History

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👥 Todos los agentes

Nombre	Rol	NPN	AP este mes	Nivel	Documentos	Acceso	Acciones

🌳 Mi equipo — Árbol de jerarquía

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ℹ️ Todos los agentes se registran automáticamente con el rol Agent. Desde aquí asignas su rol real (Field Manager, Regional Director) y a qué manager le reportan. Los cambios se guardan al instante.

🌳 Árbol de jerarquía

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🔐 Gestión de roles y jerarquía

Agente	Email	Rol	Reporta a	Estado

📝 Solicitudes de cambio de perfil

Agente	Campo	Valor actual	Valor solicitado	Fecha	Acciones

🏢 Compañías y carriers

Compañía	Tipo	Productos

📋 Recursos y contactos

Cargando recursos...

📅 Período:

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AP total del período

$0

Pólizas emitidas

0

Pendientes de emitir

0

Rechazadas

0

📊 Reporte semanal de productividad

Agente	Rol	Pólizas emitidas	Pendientes	AP de la semana	Premium anual	Llamadas	Contactos	Recontactos	Reuniones	Networking	Referidos	B2B	Nivel

🖼️ Foto de perfil

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JPG o PNG, recomendado cuadrado, máx. 2MB.

👤 Mi información personal

Nombre completo *

Email

Teléfono

NPN *

Dirección

Licencias por estado *

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🪪 Mi Agent ID —

Registra tus carriers y comisión por producto. Los cambios quedan pendientes de aprobación del administrador.

Carrier	Producto	ID de contrato	Nivel	Comisión	Estado	Acciones

➕ Agregar carrier

Carrier

Producto

ID de contrato

Nivel

Comisión (%)

📁 Mis documentos

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⭐ Mi nivel actual — Individual Track

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📋 Tabla completa de niveles

Track	Nivel	AP requerido	Comisión	Estado

➕ Registrar producción

Carrier

Tipo de producto

Fecha

Monto de prima ($)

Frecuencia de prima

Estado

Nombre del cliente

Número de póliza (opcional)

📋 Mis registros de producción

Fecha	Cliente	Póliza	Carrier	Producto	Prima	Premium anual	Cuenta para AP	Estado	Acciones

📞 Registrar actividad

Tipo de actividad

Cantidad

Fecha

Descripción (opcional)

¿Trabajaste esto con alguien más? (opcional)

Los compañeros seleccionados recibirán una notificación y esta actividad contará también para ellos.

🗒️ Mis actividades recientes

Fecha	Tipo	Detalle	Co-agentes	Acciones

🎯 Asignar meta de actividad

Agente

Tipo de actividad

Meta semanal (cantidad)

📋 Metas actuales del equipo

Agente	Actividad	Meta semanal	Asignado por	Acciones

➕ Crear concurso

Nombre del concurso *

Top ganadores

Descripción

Fecha inicio *

Fecha fin *

Meta de producción ($)

Premio (texto) *

Imagen del premio (opcional)

Estado

🏆 Todos los concursos

Nombre	Premio	Fechas	Meta	Estado	Ganadores	Acciones

➕ Nuevo tipo de actividad

Clave interna (sin espacios, ej: visita_cliente)

Etiqueta visible

Ícono (emoji)

📋 Tipos de actividad activos

Ícono	Clave	Etiqueta	Orden	Estado	Acciones